Премии на автомобили снова вырастут, поскольку британские страховщики почувствуют жару

Автомобилистам в Великобритании следует готовиться к еще одному году резкого роста страховок, поскольку поставщики услуг сталкиваются с ценовым давлением, предупреждают представители отрасли.

Admiral Group Plc продолжит повышать цены на автострахование и ожидает, что остальная часть рынка последует этому примеру, заявила главный исполнительный директор Кристина Нестарес в августовском отчете о прибылях и убытках. Мнение одного из крупнейших страховщиков Великобритании отражено в отчете EY, в котором прогнозируется рост цен на 16% в 2023 году, а затем скачок на 11% в 2024 году.

Страхование автомобилей является одним из наиболее ярких примеров инфляции издержек в Великобритании, где рост цен по всей экономике начинает замедляться по сравнению с максимумами прошлого года, достигнутыми за четыре десятилетия. По данным Управления национальной статистики, цены на транспортное страхование выросли почти на 50% с начала года до июля. Ассоциация британских страховщиков сообщила, что во втором квартале среднее покрытие автомобиля достигло 511 фунтов стерлингов — это самая высокая цена с момента начала сбора данных в 2012 году.

Тем не менее, страховщики все еще испытывают трудности: EY прогнозирует, что страховщики потратят 108,50 фунтов стерлингов на каждые 100 фунтов стерлингов, полученных в виде премий в 2023 году, что означает небольшое улучшение, но общий убыток. Фирма ожидает, что прибыльность вернется в 2024 году.

Aviva Plc стала ярким пятном в этом сезоне отчетности, сообщив о результатах за первое полугодие, которые немного превзошли ожидания аналитиков, отчасти благодаря акценту на «адекватном ценообразовании». Тем не менее, по мнению аналитиков Bloomberg Intelligence, темпы, вероятно, будет трудно поддерживать из-за инфляции претензий, которая усложняет андеррайтинг общего страхования, чем обычно, а также рыночного давления на подразделение страхования жизни. Цена акций Aviva упала на 15% с начала года.

Между тем, акции Direct Line Insurance Group Plc в этом году упали примерно на 28% после нескольких предупреждений о прибылях и отставки ее генерального директора в январе. Компания должна опубликовать свой последний прогноз затрат по итогам полугодия 7 сентября.

«Хотя индекс потребительских цен, по прогнозам, снизится в конце этого года, если вы посмотрите на факторы, объясняющие рост претензий, эти факторы не изменятся в ближайшие 12 месяцев», — сказал Мохаммад Хан, возглавляющий генеральный директор PricewaterhouseCoopers. страховая практика в Великобритании.

Идеальный шторм

По словам представителя Admiral, рост расходов страховщиков частично обусловлен ростом стоимости ремонта автомобиля и увеличением времени ремонта.

Война в Украине привела к закрытию производств и росту цен на автозапчасти. По данным ABI, стоимость запасных частей для некоторых популярных моделей автомобилей выросла на целых 21%, а цены на ремонт автомобилей выросли на 33% за последний год.

По данным ABI, нехватка механиков в Великобритании также привела к росту затрат на рабочую силу для некоторых страховщиков за последний год на 40%.

По словам Хана, также дороже оплачивать лечение травм, полученных в результате несчастных случаев, поскольку стоимость производства лекарств и их транспортировки в Великобританию выросла. «По сути, мы находимся в состоянии идеального шторма», — сказал он.

Потребители под давлением

Дело не только в том, что претензии стоят дороже, но и в том, что потребители предъявляют претензии чаще. Водители проводят больше времени в дороге, поскольку рабочие возвращаются в офисы, а британцы в целом начинают больше путешествовать после пандемии.

«Когда мы смотрим на повышение премий, важно рассматривать их в контексте и подчеркивать, что они начинаются с очень низкой базы», ​​— сказал представитель Admiral в электронном письме. «Во время COVID страховые взносы упали, поскольку ограничения на карантин означали, что за рулем стало меньше людей, а частота претензий снизилась».

Некоторые потребители реагируют на более высокие страховые взносы, переключаясь на более дешевые планы или покупая менее щедрое страхование. Последнее рискованно, поскольку означает, что они получат меньшую компенсацию от страховщика, если подадут иск.

Согласно недавней презентации доходов, в Admiral в первом полугодии количество клиентов автомобилей в Великобритании сократилось на 7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, поскольку клиенты отреагировали на повышение тарифов за последние 15 месяцев. Тем не менее, более высокие ставки помогли компании увеличить выручку и увеличить средние премии.